Notre métier

Conseil en stratégie patrimoniale

Dans un premier temps, l’Ordre de Mission fait suite à la découverte de la situation patrimoniale du client, il définit le cadre de notre intervention. Il recense les objectifs du client ainsi que les informations nécessaires à l’étude du dossier.

Dans un deuxième temps, la Proposition de Mission présente le diagnostic de la situation patrimoniale du client, les problématiques soulevées, les contraintes, les gains qui résulteront des préconisations et les honoraires requis.

Dans un troisième temps, la Consultation Patrimoniale consiste en la remise d’un écrit précisant la mise en oeuvre des préconisations afin d’en garantir la sécurité juridique et fiscale dans la durée.

Conseil en investissement

Nous sélectionnons différentes offres du marché, au préalable décortiquées et analysées et nous définissons un profil de risque du client afin de préconiser les solutions financières, immobilières, foncières… les plus adaptées.

Assistance patrimoniale

Il s’agit de vous accompagner pour la mise en œuvre de la stratégie définie et son suivi dans le temps au travers d’un contrat d’assistance annuel.

Family office - Gestion privée

Un accompagnement, un suivi permanent et expérimenté sur un plan juridique, fiscal et financier. Nous assistons vos conseils pour la résolution de vos problématiques fiscales, patrimoniales et financières. Nous coordonnons vos interlocuteurs habituels : avocats, notaires, experts comptables, banques et assurances.

Nous suivons l’intégralité de vos avoirs, notamment grâce à un tableau de bord qui reprend l’ensemble des composantes du patrimoine familial. Nous sommes le garant du suivi des performances financières et de l’atteinte des objectifs. Nous disposons d’une vue synthétique et précise des actifs qui nous permet d’être force de propositions. Avec l’ensemble de vos conseils, nous nous assurons de la validité et de la pérennité des solutions déployées.