Notre quotidien
Vous accompagner étape par étape
Dans un premier temps, l’Ordre de Mission fait suite à la découverte de la situation patrimoniale du client, il définit le cadre de notre intervention. Il recense les objectifs du client ainsi que les informations nécessaires à l’étude du dossier.
Dans un deuxième temps, la Proposition de Mission présente le diagnostic de la situation patrimoniale du client, les problématiques soulevées, les contraintes, les gains qui résulteront des préconisations et les honoraires requis.
Dans un troisième temps, la Consultation Patrimoniale précise la mise en oeuvre des préconisations afin d’en garantir la sécurité juridique et fiscale dans la durée.
Notre cabinet en gestion de patrimoine est spécialisé dans la gestion personnalisée et sur-mesure de vos actifs financiers. Nous travaillons avec un réseau de partenaires et d’experts pour offrir une expertise de pointe et une approche holistique à la gestion de votre patrimoine.
Nous prenons en compte vos objectifs financiers, vos besoins de liquidités et votre tolérance au risque pour concevoir un portefeuille de placements adapté à votre profil d’investisseur. Nous surveillons en permanence les marchés et ajustons les investissements en fonction des conditions économiques et des opportunités d’investissement.
Notre cabinet a une grande expérience dans la planification successorale, la structuration des actifs et la rédaction des testaments et des donations.
Nous concevons une stratégie de transmission en étroite collaboration avec des notaires et des avocats spécialisés pour assurer une planification fiscale optimale et minimiser les coûts de succession.
Votre confiance est notre patrimoine
L'interprofessionnalité au cœur de notre métier
Intermédiation
Notre cabinet en gestion de patrimoine travaille en étroite collaboration avec les notaires, les experts-comptables et les avocats pour offrir une solution globale en gestion de patrimoine. Nous suivons le traitement des dossiers entre les parties prenantes pour faciliter vos démarches administratives.
Choix des partenaires
Contrairement aux établissements bancaires qui sont limités à leurs propres produits, nos conseillers indépendants peuvent choisir librement les produits les plus avantageux sur le marché. Le libre arbitre de la sélection des partenaires est un atout considérable pour vous proposer des solutions d’ingénierie patrimoniale sur-mesure.
Produits structurés
Les produits structurés offrent une alternative de placement intéressante pour les investisseurs qui recherchent des rendements plus élevés que les produits traditionnels. En général, ce produit financier est composé de deux éléments, le premier qui assure la protection du capital, et le second plus risqué pour optimiser le rendement.
Multigestion
La souscription d’un contrat multigestion permet de diversifier les investissements afin de diluer les risques entre plusieurs fonds. Cela permet d’accéder à des stratégies de placement spécialisées ou à des classes d’actifs qui ne sont pas disponibles dans un fonds traditionnel. C’est surtout la possibilité d’offrir une gestion dynamique d’un portefeuille d’actifs en fonction des opportunités de marché.